Париж. 1910 год. Ужасный монстр, напоминающий гигантское насекомое, нагоняет страх на всю Францию. Застенчивый киномеханик и неутомимый изобретатель начинают охоту на него. В этой погоне они знакомятся со звездой кабаре, сумасшедшим ученым и его умной обезьянкой и, наконец, самим монстром, который оказывается совсем не страшным. Теперь безобидное, как блоха, чудовище ищет у своих новых друзей защиты от вредного начальника городской полиции. События киноленты будут разворачиваться в Париже в то время, когда на дворе стоял 1910 год. Эмиль профессиональный киномеханик и он влюблен в свою очаровательную коллегу по имени Мод. Только к сожалению эти чувства были безответными. Он никак не может набраться смелости для того, чтобы сообщить о своих чувствах и это сильно тревожит несчастного. Рауль его верный товарищ и он старается сделать все для того, чтобы отвлечь его от грустных мыслей. Он изобретатель-самоучка, подрабатывает курьером и иногда берет вместе с собой героя киноленты развозить по адресам разнообразные посылки. Однажды, ребята оказываются в доме у одного прославленного ученого и дверь им к удивлению открыла обезьяна по прозвищу Чарли. Животное необыкновенное, так как способно говорить человеческим языком. Хозяина не оказалось дома, но Рауль был настолько любопытен, что решил заглянуть в его секретную лабораторию. Там он обнаружил формулы эликсира с помощью которых можно наделить животных удивительными способностями. Чарли получил уже голос оперной певицы с помощью данного изобретения. Неожиданно в лаборатории происходит взрыв, который отражается на друзьях не самым лучшим образом.