12-летний Оскар живет в небольшом городе неподалеку от Стокгольма. Днём он подвергается буллингу одноклассников, зато потом мечтает о мести. Однажды поздним вечером мальчик знакомится с ровесницей по имени Эли. Она — его новая соседка. Два изгоя мгновенно становятся друзьями, Эли учит Оскара храбрости, а Оскар пробуждает в ней жажду любви. Но Эли, увы, этого недостаточно — её мучает жажда крови. Действия картины разворачиваются в одной небольшой деревушке, что расположилась неподалеку от Стокгольма. Там проживает простой двенадцатилетний мальчик по имени Оскар вместе со своей матерью, которая совсем недавно развелась со своим мужем, и ребенок очень сильно переживает расставание родителей. Каждый день герой вынужден подвергаться издевательствам и насмешкам со стороны своих сверстников и школьников, которые не желают считаться со скромным и замкнутым в себе мальчиком. Однако ночью у героя есть возможность окунутся в совершенно иной мир. Так как он вынужден расти без присмотра отца, а матери некогда возиться с парнишкой, то все свое свободное время он делает, что душе захочется. Каждым вечером мальчишка ускользает от своей невнимательной мамочки и постоянно рисует в своих тетрадях, как он будет издеваться над своими обидчиками. Он иллюстрирует все свои коварные помыслы. Ко всему прочему, у парня есть далеко не детское увлечение, он просто обожает метать ножи. Однажды к нему по соседству заселяется милая девочка по имени Элли, которая также является настоящим изгоем в кругу сверстников. Постепенно ребята начинают общаться, Оскар старается научить ее быть храброй, да вот только она сама жаждет чужой кровушки. Но парень пока этого не понимает и продолжает общаться с ней.