Бродяга, скрывающийся от полиции, случайно убивает пьяница, который согласился подвезти его и завладевает его фургоном. Но оказывается, что этот пьяница был священником, который ехал в отдалённый техасский городок, чтобы стать проповедником местной церкви. Бродяга решает занять его место и скрыться от полиции под его личиной, но в маленьком городке трудно утаить что-то в тайне от не в меру пытливого шерифа. Главный герой – довольно загадочный мужик, который появился в глубинке Техаса и нашел там убежище. Он представился новым пастором и быстро собрал вокруг себя прихожан. Он завораживал всех своими проповедями. Начальник местной полиции не доверяет ему.